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關於普信

公司簡介

投資觸角深入全球每個角落

總管理資產規模
1.13兆美元
全球專業投資人員
600+
服務客戶遍佈
49
普信全球員工
7,000 +

資料來源:普信,2019/09/30

深受投資人信賴的普信集團創立原則

今日的金融環境比過往複雜許多倍、沒有全方位的才能將無以發掘投資機會,T. Rowe Price正好擁有全方位的股票及債券投資策略,因此無論面對已開發、乃至新興市場,亦無論面對何種類型資產,都有沙中淘金的能力。

T. Rowe Price於1937年正式踏入投資市場,無論投資規模和和投資標的都持續擴張,但是對當年創辦人Thomas Rowe Price, Jr.所訂立以基本面為主軸的投資原則,T. Rowe Price至今仍堅守不渝。


「每位團隊成員都應深切體察自己對客戶必需恪盡的義務,那是秉持一顆真誠的心追求績效,贏得投資大眾的信任和口碑。」– Thomas Rowe Price, Jr.

繼續保持以客戶為尊的經營理念

永遠將客戶利益放在第一向來是T. Rowe Price最重要的目標,因為唯有客戶先成功,我們才可能成功,這是一種長期互利、共存共榮的關係。


T. Rowe Price企業集團成員包括:T. Rowe Price Associates, Inc.、T. Rowe Price International Ltd,、T. Rowe Price Hong Kong Limited、T. Rowe Price Singapore Private Ltd.及T. Rowe Price (Canada), Inc.
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普信歷史

20142015

開始開拓歐洲及澳洲市場

T. Rowe Price為滿足本地客戶需求及擴大全球經營觸角,特別選在馬德里、墨爾本、米蘭及法蘭克福設立營業據點。


2010

T. Rowe Price為跟上全球成長腳步,買下印度UTI資產管理公司26%的股權,並在杜拜國際金融中心設立代表處。


2009

獲得美國政府及企業界肯定

T. Rowe Price固定收益證券事業部總監Mary Miller在總統歐巴馬提名任命下,於2010年出任美國財政部助理部長,直至2014年9月,主管國內金融事務;

T. Rowe Price集團副總裁Edward Bernard獲選為美國投資公司協會理事長(ICI-美國最具權威的資產管理業同業公會,公會會員所管理資產的總規模高達12兆美元)。


2008

生根亞洲,立足台灣

不受全球金融風暴所影響,T. Rowe Price持續看好亞洲經濟的成長前景,特別與台灣高度積極發展海外基金市場的萬寶證券投資顧問公司簽訂代理總合約書。


2007

全球經濟持續擴張

鑒於加拿大客群基礎穩定成長,T. Rowe Price前往加拿大多倫多設立T. Rowe Price (Canada) Inc.,以便為客戶提供更好的投資顧問服務。於此同時,T. Rowe Price還在印度與當地一家聲譽極佳的資產管理公司建立合作關係。


2006

管理交棒與風格延續;降低次級貸款曝險部位

經過多年的交棒安排與敬業傳承,原任集團總裁兼執行長George Roche於2006年正式退休,董事會推選James Kennedy接任新任集團總裁兼執行長;此外,Brian Rogers和Edward Bernard亦分別獲得董事會推選為董事長及副董事長。

2006年底,在次貸風暴即將爆發的前夕,T. Rowe Price固定收益證券分析師發出預警,指出房貸抵押標準已過度劣化,T. Rowe Price於是對所有固定收益證券投資組合全面降低信用評等較低的抵押房貸商品的投資部位,後來次貸風暴正式爆發,T. Rowe Price所受衝擊甚小。

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組織架構

組織架構 TOP

企業文化

專心致力於投資的企業文化

T. Rowe Price是享有全球領導地位的獨立投資管理公司,將經營焦點放在投資管理相關服務,由於心無旁騖,故能致力實踐核心使命。由於我們不屬於任何集團,所以投資專家們都能有效迴避外界環境壓力,不去理會市場偶發性的短線話題,堅定執行對客戶最有利的長期投資決策。

創造安定的企業文化,鼓勵長期投資

T. Rowe Price基金經理人任職年資平均長達22年,足見人事的安定而久任;換句話說,每位經理人都經歷幾輪產業循環,因此累積豐富的經驗,所作投資決策的成熟度自不待言。


T. Rowe Price資產負債表的結構相當紮實,完全沒有長期負債,這點讓管理階層可安心從永續經營的角度規劃公司前景,願意將盈餘轉為增資,以便強化客戶服務。


Thomas Rowe Price Jr.當初創立公司時所立下的原則到今天始終如一,他堅信唯有長期投資才能真正創造價值,T. Rowe Price和客戶在他正確原則的庇護下,即使經歷多次景氣風暴,到今日仍更形茁壯。

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投資哲學

基本面研究

T. Rowe Price將自身研發的「由下而上」研究法則與對總經面的透徹瞭解結合後,產生穩定的基礎,再以此基礎產生每年數千筆投資決策,同時藉此瞭解所作決策對客戶的真實價值和潛在的風險。


我們的作法,對任何觀察亞太地區企業的人都尤其重要,因為本地區欣欣向榮的經濟配合日益富裕的中產階級,機會確實多得令人目不暇給。


T. Rowe Price的投資專家們經常拜訪發行公司,以便深入瞭解發行公司的市場策略和經營方向,是否與未來的大環境變遷能夠配合得上。這些專家們甚至會主動挑戰自己和經營團隊所存在某些定見與想法,透過直搗核心的對話挖掘真相。


T. Rowe Price就是以這些自身所研發的基本面研究法為核心,並以亞太區股票、澳洲股票和本區域固定收益證券為標的,建立高分散度的投資組合,一點一滴建立客戶對T. Rowe Price信心。


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競爭優勢

以研究為骨幹的主動式投資法

T. Rowe Price經驗顯示,藉由主動式管理來創造投資價值,必須倚靠堅強的基本面研究。

我們每筆投資決策的背後,都有同業中規模最大又最富經驗的買方研究平台作為靠山,這個平台的基礎來自於595多位各種專業領域的股票及債券專家,研究標的從新上市股到市場領導股,無一從缺。


我們利用發行公司實地查訪以及與經理人、供應商、競爭者、代銷商及客戶進行訪談,從多個管道全面收集第一手訊息。為維護客戶利益,我們總是站在風險與報酬平衡的角度認定競爭者的績效表現。


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在台銷售基金

T. Rowe Price於1987年正式跨入亞太地區,在香港成立本地區第一個研究處。從這一年開始T. Rowe Price不僅對自己,也對亞太區所有業務夥伴許下長期承諾,審慎擴充基於在地的研究能力,並且由常駐東京、香港、新加坡和雪梨的團隊提供可投資項目。本地市場對所有全球影響都保持「開放接受」的態度,中產階級的消費能力更是不斷增長,T. Rowe Price確信只要完整掌握本地投資機會,就能確切掌握,進而擴大其長期投資的獲利機會。為什麼T. Rowe Price的投資方略就是能發掘別人無法看到的具潛力的投資標的?


不受全球金融風暴所影響,T. Rowe Price持續看好亞洲經濟的成長前景,特別與台灣高度積極發展海外基金市場的萬寶證券投資顧問公司簽訂代理總合約書。


基金總覽
基金名稱 淨值日期 淨值 幣別 漲幅%
普信全球高收益債券型基金A(美元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2019/11/13 淨值:31.39 幣別:美元 漲幅%:0

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
2.01 4.53 12.95 9.41 8.62 18.14 23.44 213.9
普信全球高收益債券型基金Ad(美元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2019/11/13 淨值:12.33 幣別:美元 漲幅%:0

風險程度RR3

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
0.82 1.99 8.44 4.14 -1.44 2.07 -4.71 23.3
普信美國大型成長股票型基金A(美元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:44.97 幣別:美元 漲幅%:-0.04

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
2.81 6.87 20.89 13.47 27.57 70.99 88.16 349.7
普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2019/11/13 淨值:9.06 幣別:美元 漲幅%:-0.11

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
-1.41 -0.33 4.26 2.72 -8.76 -- -- -9.4
普信全球新興市場債券型基金A(美元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2019/11/13 淨值:21.04 幣別:美元 漲幅%:-0.14

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
0.29 2.99 10.16 9.81 4.06 13.48 24.28 110.4
普信全球成長企業股票型基金A(美元)(原:普信全球龍頭企業股票型基金A)

淨值日期:2019/11/13 淨值:41.78 幣別:美元 漲幅%:-0.17

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
3.88 5.75 22.41 16.97 15.89 51.43 51.32 317.8
普信全球新興市場債券型基金A(歐元)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

淨值日期:2019/11/13 淨值:11.65 幣別:歐元 漲幅%:-0.17

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
1.84 5.24 14.33 12.24 10.11 11.7 -- 16.5
普信美國大型價值股票型基金A(美元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:34.59 幣別:美元 漲幅%:-0.37

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
5.97 7.86 20.69 9.5 11.04 26.24 34.07 245.9
普信全球焦點成長股票型基金A(美元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:45.91 幣別:美元 漲幅%:-0.39

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
5.13 7.19 24.76 18.51 21.52 57.5 69.28 359.1
普信歐洲股票型基金A類股(歐元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:15 幣別:歐元 漲幅%:-0.46

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
7.99 10.38 24.48 16.28 14.42 30.43 32.74 95.57
普信全球天然資源股票型基金A(美元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:7.58 幣別:美元 漲幅%:-0.52

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
4.7 0.93 10.17 -0.52 -6.88 4.55 -11.24 -24.2
普信美國小型公司股票型基金A(美元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:52.04 幣別:美元 漲幅%:-0.59

風險程度RR4

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
2.26 7.97 30.13 18.62 26.34 50.62 62.88 420.4
普信全球新興市場股票型基金A(美元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:30.59 幣別:美元 漲幅%:-1.1

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
5.85 6.18 15.92 15.48 -0.1 39.17 27.41 205.9
普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元)

淨值日期:2019/11/13 淨值:15.79 幣別:美元 漲幅%:-1.25

風險程度RR5

總收益百分比 (%)
三個月 六個月 自今年以來 一年 二年 三年 五年 自成立日以來
10.42 8.97 18.54 19.62 1.35 38.27 26.22 57.9
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